Панда Сюсю и мастер кунг-фу Джеки случайно оказываются в первобытном племени, полностью отрезанном от внешнего мира. Местные жители принимают добродушную панду за «небесного священного зверя» и надеются, что она спасёт их от надвигающейся беды. Чтобы защитить Сюсю, Джеки приходится проявлять смекалку и находить общий язык с необычными обитателями племени: вождём, способным парить по воздуху, воином Цян Шанем, принцем Ту Лу с загадочной сверхсилой и принцессой Ша И, обладающей выдающимися боевыми навыками.